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汇创达(300909)2023年中报点评:持续拓展电子设备版图 CCS模组开启第二成长曲线

www.gphztz.com | 作者:投资理财吴老师 | 发布时间: 2023-09-21 | 1305 次浏览 | 分享到:


      【投资建议】


      2023 年上半年,在笔电市场的压力下,公司的背光模组业务短期承压但维持了相对高毛利率,同时公司向车载Mini LED 等领域进行多元化拓展。


      上半年公司完成了对信为兴的收购,完善了在消费电子设备领域的布局,公司的产品力强,向华为、传音等头部消费电子品牌供货,公司生产的超小型防水轻触开关在诸多消费电子领域都有应用,增长空间广阔。另外,公司投入5.65 亿元建设的新能源CCS 及FPC 模组已完成数条产线的建设,公司打造的第二成长曲线即将开启。对于报告期公司的业务变化,我们调整了对公司的收入预期,我们预计2023/2024/2025 年公司收入分别为12.70/16.61/23.76 亿元,归母净利润分别为0.95/1.33/2.12 亿元,对应EPS 分别为0.57/0.80/1.27 元,对应PE 分别为53/38/24 倍,维持“买入”评级 。


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