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汇创达(300909)2023年中报点评:持续拓展电子设备版图 CCS模组开启第二成长曲线

www.gphztz.com | 作者:投资理财吴老师 | 发布时间: 2023-09-21 | 1308 次浏览 | 分享到:

  2023 年8 月22 日,汇创达发布2023 年半年度报告。公司2023H1 实现营业总收入5.11 亿元,同比增长20.05%,实现扣非归母净利润0.15亿元,同比下降77.19%。2023Q2 公司实现营业总收入3.05 亿元,同比增长32.31%,环比增长47.59%,实现扣非归母净利润0.11 亿元,同比下降74.28%,环比增长168.54%。


      背光模组短期承压,横向多元化拓展。公司生产的导光结构件及组件主要包括导光膜、背光模组,功能是将LED 光源发出的点光源转换为面光源,产品主要应用于笔记本电脑键盘背光。根据Canalys 数据,2023Q2 全球个人电脑出货量下降12%,当前全球笔电市场低迷使得公司背光业务收入承压,但因为公司产品在垂直领域具有优势,23H1 导光结构件及组件业务毛利率达到39.22%,同比上升1.75pct。同时,公司积极向LED 背光应用的其他领域横向拓展,重点发展车载MiniLED 产品,开拓智能座舱系统业务,此外公司还在照明设备模组领域寻求新的增长点。


      收购信为兴完善电子设备行业布局,防水精密开关应用广泛。公司在2023 年2 月底完成对信为兴的股权收购,信为兴成为公司的全资子公司。信为兴专注于精密连接器及精密五金领域,在消费电子领域内形成了较强品牌优势,直接向华为、传音等厂商供货,并向华勤、闻泰等代工厂供货将产品应用在国内外知名消费电子品牌。此外,信为兴还在新能源领域与比亚迪、沃尔沃建立了合作关系,为未来业务拓展奠定了坚实基础。公司生产的超小型防水轻触开关在笔电触摸板、智能可穿戴设备、手机主键和侧键上有广泛应用,随着AI、VR/AR 技术的逐渐普及,来自智能可穿戴设备领域的需求将成为重要增长点。


      动力电池业务蓄力第二增长曲线。CCS 模组是一种新型的应用在锂电池模组上的连接排, CCS 模组采用FPC 或PCB 来替代传统的线束连接方案。CCS 前景可观,我国是全球最大的新能源汽车市场,主流动力电池企业扩产意愿明确,为CCS 和FPC 模组创造了巨大的市场空间。


      报告期,公司投入5.65 亿元用于动力电池及储能电池系统用CCS 及FPC 模组建设项目,项目的设计产能为年产CCS 模组1,200 万套和FPC模组3,900 万件。公司在FPC 以及SMT 加工方面的积累了丰富的经验与客户资源,目前已经完成了数条产线建设,第二增长曲线即将开启。

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