三大报早知道09月28日

上证早知道

【今日导读】

>沙特阿美再度入股中国企业 有望加大布局优势产业

>我国加快建设贸易强国 跨境电商已成重要组成部分

>现制咖啡龙头推跨界新品 机构看好咖啡赛道高增长

>中直股份签直升机购销合同 双环传动前三季度预增

【上证聚焦】

O沙特阿美再度入股中国企业 有望加大布局优势产业

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$东方盛虹(sz000301)$ 9月27日晚间公告公司与沙特阿美子公司阿美亚洲签署合作框架协议，后者有意成为公司子公司江苏盛虹石化的战略投资者，拟持有目标公司少数股权。双方有意向在原油等原料的长期采购和供应、化工产品和燃料产品销售、高附加值技术许可等方面进行合作。今年3月，沙特阿美通过全资的阿美海外公司与$荣盛石化(sz002493)$ 签署协议，以246亿元人民币收购后者10%的股权。中信证券分析指出，从现有持仓来看，在对华投资偏好上，中东主权财富基金倾向于相对高配与本国产业结构相关的制造业、公用事业、原材料与必选消费等。随着中东主要经济体产业升级战略的推进，后续有望加大对新能源、先进制造等中国优势产业的布局，与本国发展战略形成呼应。欧美基金往往更加关注互联网、消费、金融行业，中东主权财富基金与之存在一定差异。

【上证精选】

O商务部表示，自贸试验区下一步将重点推进服务业开放。将推动合理缩减自贸试验区外商投资负面清单，出台跨境服务贸易负面清单。

O中指研究院发布报告，预计一线城市或因区施策优化限购政策，同时通过降首付、降利率、降交易税费、调整普宅认定标准等方式支持住房消费

O27日，多只光伏行业ETF涨幅居前，广发中证光伏龙头30ETF涨4.26%;多只黄金ETF跌幅居前，广发上海金ETF跌1.78%。

O27日，北向资金净买入18.03亿元。隆基绿能、药明康德、昆仑万维分别获净买入9.2亿元、3.5亿元、2.56亿元。

【产业情报】

O我国加快建设贸易强国 跨境电商已成重要组成部分

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政治局9月27日下午就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习，提出要以推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》为契机，加快建设贸易强国，升级货物贸易，创新服务贸易，发展数字贸易，以数字化绿色化为方向，进一步提升国际分工地位，向全球价值链中高端迈进。

信达证券认为，随着全球化的深入发展跨境电商逐渐成为全球贸易的重要组成部分，新业态蓬勃发展。从供应端来看，中国制造业体系完备，供应链实现从低成本优势向高性价比优势转移。同时技术进步驱动物流整体运输服务质量提高，降本增效成果显著，海外仓的布局也优化了买家的购物体验。政策端方面，我国密集出台支持政策，完善监管体系，助力行业发展。跨境电商行业正在乘风启航。

$吉宏股份(sz002803)$ 主要布局ToC端精准营销跨境社交电商业务，以及在ToB端为快消品龙头客户提供全案营销设计包装服务业务;

$青木股份(sz301110)$ 子公司青木香港控股有限公司主营跨境电商零售等业务。

O现制咖啡龙头推跨界新品 机构看好咖啡赛道高增长

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9月27日，库迪咖啡和五常市人民政府签订战略合作协议，联合推出“五常米咖”，将传统拿铁产品的牛乳基底改为采用先进酶解技术的米乳，共同打造“中国人的拿铁”。

华泰证券指出，现制咖啡等现制饮品是我国最具活力的线下零售赛道之一，年复合增长率超过20%，行业保持较高的融资热度，瑞幸、星巴克、库迪的门店数量排名前三。随着咖啡消费习惯结构化变迁，产品层级增加，能满足更多个性化需求。而其平价化渗透正对茶饮形成挑战，也在促进产品上更加本土化融合，共同做大饮品市场。

$佳禾食品(sh605300)$ 的咖啡业务是其第二增长曲线，今年上半年实现营业收入1.1亿元，同比增长54.72%;

$比依股份(sh603215)$ 今年上半年已完成数款半自动咖啡机的研发生产，并与国内外品牌客户签下订单。

【公告解读】

O中直股份签署民用直升机购销合同

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$中直股份(sh600038)$ 子公司天津直升机有限责任公司与河南民航发展投资集团有限公司签署了《AC系列民用直升机购销合同》，合同总计22架直升机，其中包括5架AC312E基本型直升机、2架AC352基本型直升机、15架AC系列直升机。

O中核白等公司拟回购股份

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$中核钛白(sz002145)$ 拟回购股份5亿至10亿元，回购价格不超过7.8元/股。

$三峡水利(sh600116)$ 拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过10元/股。

$瀚川智能(sh688022)$ 董事长提议回购公司股份，回购资金总额为5000万至1亿元。

O爱柯迪公布新能源汽车零部件在手订单

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$爱柯迪(sh600933)$ 宣布，截至今年9月初，依据公司已获得的项目定点函或与客户已签订项目开发协议等资料，公司新能源汽车零部件铝合金产品在手订单金额超过250亿元，主要集中在未来4一7年内实现销售收入。

O泉峰汽车等公司获得客户项目定点

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$泉峰汽车(sh603982)$ 1月至8月取得客户项目定点共计35个，预计生命周期总销售金额预估为约47.61亿元，定点客户包括国内知名新能源汽车整车厂、通信科技公司动力电池制造商以及舍弗勒、博世等全球知名tier1客户，产品覆盖新能源汽车三电壳体、自动变速箱油路板、电机轴等。

$旭升集团(sh603305)$ 近日收到了目前国内某汽车集团客户的系列《供应商定点意向书》，选择公司作为其防撞梁、门槛梁电池盒，电驱壳体总成等零部件供应商此次定点项目共计8个，生命周期为4一6年，总销售金额约36亿元

O中国船舶子公司签订造船合同

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$中国船舶(sh600150)$ 子公司外高桥造船与欧洲某知名班轮公司签订了多艘甲醇动力双燃料9200箱集装箱船新造船合同，合同总金额约10亿美元，约占公司2022年度经审计营业收入的12%。

【财报快递】

O双环传动前三季度业绩预增

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$双环传动(sz002472)$ 预增41.29%至46.18%，因公司以优质的产品力表现持续获得下游市场头部客户的高度认可，在重型卡车自动变速箱齿轮、乘用车齿轮等业务上呈现良好增长态势

【资金观潮】

O三机构席位买入钧达股份

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27日，$钧达股份(sz002865)$ 获3家机构席位合计买入1.69亿元，占全天成交总额的9.94%。

中银证券表示，钧达股份持续开展TOPCon2.0产品升级迭代。产品提效方面，公司实现LPCVD技术改进以及SE技术的量产导入，将TOPCon电池量产效率从25%左右提升至25.5%以上;非硅降本方面，公司通过降低银浆用量、图形优化以及印刷技术改进等方面，进一步降低TOPCon电池非硅成本，持续保持行业领先。

【机构调研】

O$隆利科技(sz300752)$ 表示，近年来随着产线的进一步完善，公司的Mini-LED背光显示模组生产成本逐步下降。华为是公司重要终端客户之一，公司背光产品最终应用于华为上，如华为MatePad 2023款。公司长期看好Mini-LED技术的发展，市场规模有望持续提升。

O$北斗星通(sz002151)$ 表示，公司产品的应用领域已经扩展到无人机、割草机器人，可以提供包括云服务、天线、芯片在内的产品给客户使用。目前，行业高精度芯片已经全部替代为公司的星云4代产品毛利率均在60%以上。未来，公司将进-步开放数据接口，充分融合卫星导航、惯性导航、视觉、激光雷达等定位技术。

O$东杰智能(sz300486)$ 表示，公司持续围绕“智能硬件、AI、工业互联网”三大研究方向，全面形成自主知识产权的核心关键技术和产品，已与中国工程物理研究院成科中心共建联合研发中心，就AGV相关技术研发开展合作。国资控股后，与公司形成良性互补，能够发挥信用背书优势，帮助提升品牌影响力。

【资讯导读】

>苹果明年将使用RCC材料制造更薄PCB　这两家公司已具备RCC生产能力

>存储价格第四季度上涨　进入新一轮涨价周期

>隆利科技：公司背光产品应用于华为MatePad2023款

>儒竞科技：开发出应用于工业机器人等领域的私服驱动器与电机

【今日头条】

>苹果明年将使用RCC材料制造更薄PCB　这两家公司已具备RCC生产能力

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据报道，近日，博主手机晶片达人爆料，苹果公司计划从明年开始使用树脂涂覆铜箔（RCC）制造更薄的印刷电路板（PCB）。这一变化将使苹果公司能够制造更薄的PCB，目前的iPhone PCB是由一种柔性铜基材料制成的。更薄的PCB可以为紧凑型设备如iPhone和Apple Watch内部腾出宝贵的空间，为更大的电池或其他组件提供更多的空间。

据了解，RCC材料相较于苹果一直采用的CCL材料除了具有更薄的优势外，介电性能也更好，有利于电路板信号传输的高频化与数字信号的高速处理。此外，RCC其表面更平整，有利于制造更加精细的线路。苹果公司的采用望打开RCC材料在智能手机等领域应用的新场景，产业链望迎来发展机遇。

$天和防务(sz300397)$ 子公司天和嘉膜主要从事半导体和电子产品使用的封装树脂膜、高流动性树脂膜、高导热/高绝缘导热树脂膜及高性能覆胶铜箔（RCC）的研究、开发和销售，公司正加大类ABF膜、RCC等新产品研发、中试及产业能力建设，预计2023年下半年形成销售。

$鹏鼎控股(sz002938)$ 公司具备RCC技术储备及生产能力，并将根据客户未来的需求提供相应的产品。

【投资聚焦】

>存储价格第四季度上涨　进入新一轮涨价周期

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根据集邦咨询报道，伴随着主要存储制造商的持续减产，已经市场去库存效果显现，预估NAND Flash价格回暖之后，DRAM价格也会上涨。近期上游存储资源价格进一步上调，NAND涨价行情扩散至小容量256Gb NAND Wafer，1Tb/512Gb/256GbTLC NAND Flash分别调涨至3.65/1.80/1.03美元。

NAND闪存供应商为减少亏损，2023年以来已经进行了多次减产，目前相关效果已经显现，8月NAND　Flash芯片合约价格出现反弹，9月继续上涨。截止9月底，存储原厂减产时间已达6-12个月，而预计持续到2024年的减产，意味着原厂减产时长将长达至少9-15个月。随着减产效果越来越显著，原厂强势拉涨的决心强烈，上游资源供应明显趋紧，部分资源在现货市场上供不应求。

市场专家还预测，NAND闪存价格将在第4季度继续上涨。集邦咨询对第4季度NAND闪存价格持乐观态度，估计增长约3%至8%，高于最初预测的0%至5%。DRAM的复苏要稍微晚一些，预估将于今年第4季度开始上涨，标志着新一轮增长周期的开始。A股中，可关注$江波龙(sz301308)$ 、$聚辰股份(sh688123)$ 等。

【独家参考】

>隆利科技：公司背光产品应用于华为MatePad2023款

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$隆利科技(sz300752)$ 接受机构调研时表示，华为是公司重要终端客户之一，公司背光产品最终应用于华为上，如华为MatePad2023款。未来公司将继续拓展与客户合作的深度和广度，不断丰富公司的产品储备，不断夯实业绩基础，提升公司整体价值。Mini-LED作为公司近些年着力发展的方向，公司长期看好MiniLED技术的发展。在主动驱动与半导体显示技术组合的加持下，MiniLED技术能够充分赋能TV、MNT、NB、车载和VR显示等细分市场，有望成为未来消费电子产品背光的主流选择，市场规模有望持续提升。

>儒竞科技：开发出应用于工业机器人等领域的私服驱动器与电机

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$儒竞科技(sz301525)$ 在互动平台表示，公司专注于提供具备变频节能与智能控制特点的综合产品的应用解决方案，陆续开发出应用于新能源汽车领域的新能源汽车电动压缩机变频驱动器与PTC电加热控制器、应用于工业机器人等智能制造领域的伺服驱动器与电机，实现了传统制造行业与新能源、智能制造等战略新兴产业的有效融合。

【财经要闻】

>交通运输部：预计中秋国庆假期超20亿人次跨区域流动，比2019年同期日均增长11.5%，比2022年同期日均增长58.8%。

>工信部：1-8月我国软件业务收入75178亿元，同比增长13.5%。

>财政部、税务总局：继续实施页岩气减征资源税优惠政策。

>乘联会：9月1-24日新能源车市场零售50.8万辆，同比去年同期增长33%。

>国内推力最大的液氧甲烷火箭发动机试车成功。

>克拉玛依《氢能产业中长期规划（2023-2035年）》发布。

>上海数据交易所8月单月交易额破亿元。

【公告淘金】

>$杉杉股份(sh600884)$ 拟收购LG化学旗下在中国大陆、韩国及越南的SP业务及相关资产。

>$东方盛虹(sz000301)$ 与沙特阿美子公司签署框架协议。

>$中核钛白(sz002145)$ 拟5亿-10亿元回购公司股份。

>$大唐电信(sh600198)$ 筹划重大资产重组，拟购买大唐微电子71.79%股权并出售资产。

>$罗博特科(sz300757)$ 子公司与天合集团签订日常经营合同累计约2.43亿元，占公司2022年度经审计营业收入的比例约为26.90%。

>$爱柯迪(sh600933)$ 新能源汽车零部件铝合金产品在手订单金额超过250亿元。

>$中国船舶(sh600150)$ 子公司外高桥造船签订约10亿美元造船合同，约占公司2022年度经审计营业收入的12%。

【龙虎榜看台】

>资金流入CRO、减肥药等板块

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周三，沪深两市冲高回落。截至收盘，沪指涨0.16%报3107.32点，深成指涨0.44%报10104.32点，创业板指涨0.82%报2006.22点。两市共计成交7165亿元，较上个交易日放量509亿元。盘面上，CRO、减肥药、BC电池、中药等板块涨幅居前，光刻机、旅游酒店、贵金属、PCB等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

$钧达股份(sz002865)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.81亿元；

$华映科技(sz000536)$ 获买一主买，总买入净额为1.66亿元；

$德展健康(sz000813)$ 获机构资金买入，总买入净额为8263.91万元；

$双鹭药业(sz002038)$ 获实力游资买入，总买入净额为6973.52万元；

$林州重机(sz002535)$ 获买一主买，总买入净额为6920.63万元。

中证快报

【今日导读】

○新版汽修国标发布 市场规模已突破万亿元

○新型疗法可控制艾滋病病毒 无需每天服药

○挖掘优异种源 加快推进种业振兴五大行动

【中证头条】

新版汽修国标发布 市场规模已突破万亿元

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据报道，交通运输部组织修订的国家标准《汽车维修业经营业务条件》（GB/T16739），已由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会近日颁布，将于2024年4月1日起实施。《汽车维修业经营业务条件》规定了汽车维修业经营业务条件的具体要求，是行业准入和运营发展的根本遵循，内容涵盖汽车维修经营备案要求、汽车维修经营行为规范及日常监管标准等方面。

点评：截至2022年上半年，中国汽车保有量已经突破了4亿辆，乘用车保有量在2021年已经达到2.6亿辆，预计未来还会继续保持平稳增速维持增长；庞大的汽车保有量，催生出巨大的汽车后市场服务需求。中国汽车后市场的市场规模在2020年突破万亿，除2020年外，近年来增速均超过10%。2021年，国内乘用车平均车龄已经接近7年。随着车龄的逐年增加，故障开始增加，一些零配件逐渐出现磨损并且需要更换。车主每年的维修保养支出随着车龄的增加而增加，催生了更多的汽车后市场需求。A股相关概念股主要有$特力A(sz000025)$ 、$国机汽车(sh600335)$ 等。

【中证聚焦】

新疗法可控制艾滋病病毒 无需每天服药 

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据报道，近日美国研究人员发现，一种在适当条件下自组装成凝胶的新注射溶液可以帮助控制艾滋病病毒，这种凝胶在6周内释放出稳定剂量的抗艾滋病病毒药物拉米夫定，这与目前任何可用的疗法均不同。这一研究成果或使患者无需每天服药就能治疗艾滋病。

点评：艾滋病作为一种严重传染性疾病，长期以来为全球性重大卫生问题。根据联合国发布的《2020全球艾滋病防治进展报告》数据，截至2019年底，全球艾滋病毒感染者合计3800万，全球抗艾依然任重而道远。全球抗HIV药物市场规模呈现出8.7%的年均复合增长率（CAGR），从2013年的229亿美元增长到2020年的409亿美元，预计到2023年将达到468亿美元。艾滋病药物已成为全球抗病毒药物市场中的重要组成部分。A股相关概念股主要有$东北制药(sz000597)$ 、$安科生物(sz300009)$ 等。

【要闻精选】

○中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度（总第102次）例会于9月25日在北京召开。会议指出，深化汇率市场化改革，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险。

○财政部、税务总局：继续实施农村饮水安全工程税收优惠政策；继续实施页岩气减征资源税优惠政策；延续实施二手车经销有关增值税政策；继续实施部分国家商品储备税收优惠政策；延续实施支持农村金融发展企业所得税政策；延续实施小额贷款公司有关税收优惠政策。

○9月26日，南方电网发布了人工智能平台的首个产品——电力行业首个自主可控电力大模型，先面向南方电网系统应用。

○工信部数据显示，1-8月我国软件业务收入75178亿元，同比增长13.5%。

○由晟斯生物自主研发的四款血友病长效药物已进入临床和产业化阶段，有望突破血友病长效药“境外有药、境内无药”的困境。

○紫光展锐联合罗德与施瓦茨完成业界首个IoT NTN 射频一致性测试用例验证。

○全球首个！东南大学团队发布人体器官芯片的最新成果，该模型能够更好地复刻人体生理病理系统和功能，评估药物反应。

【产经透视】

挖掘优异种质资源 将加快推进种业振兴“五大行动”

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据报道，在近日召开的第十五届中国国际种业博览会暨第二十届全国种子信息交流与产品交易会上，农业农村部相关负责人表示，为进一步推动种业振兴，我国将加快推进挖掘优异种质资源、种业创新攻关、做强国家种业阵型企业、提升种业基地能力和知识产权保护“五大行动”，力争种业振兴行动再取得一批标志性成果。A股相关概念股主要有$隆平高科(sz000998)$ 、$万向德农(sh600371)$ 等。

【公司动向】

○$大唐电信(sh600198)$ 筹划重大资产重组，拟购买大唐微电子71.79%股权并出售资产。本次交易若成功实施，将有利于公司专注“安全芯片+特种通信”两大主业。

○$杉杉股份(sh600884)$ 拟14.07亿元收购LG化学旗下在中国大陆、韩国及越南的SP业务及相关资产。

○据$汉得信息(sz300170)$ 消息，汉得HZERO、华为云发布联合解决方案，授牌成立汉得华为云事业部。

○$特变电工(sh600089)$ 控股公司拟10.83亿元投建平山湖200MW风储项目。

○$杉杉股份(sh600884)$ 子公司拟在芬兰投建年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。

○$中文传媒(sh600373)$ 与江西省教育厅签订约26.24亿元教科书采购合同。

○$中国船舶(sh600150)$ 子公司外高桥造船签订约10亿美元造船合同。

○$罗博特科(sz300757)$ 近期与天合集团累计签订约2.43亿元重大合同。

○$视源股份(sz002841)$ 与$中再资环(sh600217)$ 达成战略合作协议。双方将围绕电子电器线下回收、环保处置、报废物资处置、动力电池储能以及电子电器回收再生等领域展开深入合作。

○$中核钛白(sz002145)$ 拟5亿-10亿元回购公司股份。

○$三峡水利(sh600116)$ 拟1亿元-2亿元回购股份。

○$江苏国信(sz002608)$ 拟收购启东热电100%股权。

○$云赛智联(sh600602)$ 拟1.57亿元协议受让科技网20%股权。

○$海伦哲(sz300201)$ 前三季度净利润同比预增101.04%-110.36%。

【资金观潮】

○北向资金9月27日净买入18.03亿元。隆基绿能、药明康德、昆仑万维分别获净买入9.2亿元、3.5亿元、2.56亿元。宁德时代被净卖出额居首，金额为3.4亿元。

○$钧达股份(sz002865)$ 9月27日涨停。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入8452.94万元并卖出4496.48万元，三机构专用席位净买入1.69亿元，一机构专用席位净卖出2652.39万元。