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信立泰(002294):JK07美国1B期临床数据发布 有效改善HFREF治疗

www.gphztz.com | 作者:投资理财吴老师 | 发布时间: 2023-10-11 | 849 次浏览 | 分享到:


      公司研发特点在于深耕慢病领域。慢病治疗药物放量周期较长,相较于肿瘤患者,慢病患者用药时间更长,因此治疗药物可形成长期放量趋势。公司阿利沙坦酯上市后的放量曲线已充分证明这一点,预计随着公司慢病产品逐个获批,公司有望在良好竞争格局中形成领域覆盖优势,创新驱动力有望长期保持。公司加强创新研发平台建设,引进高端技术人才,持续建设创新药物发现技术平台,加强新药立项和前沿技术分析能力,助力长远发展。


      我们认为公司的集采影响已经被逐渐消化,创新投入开始进入收获期,未来公司创新兑现将成为主要业绩驱动力,勾勒公司第二成长曲线。


      盈利预测与投资建议。我们预计公司2023-2025 年归母净利润分别为6.78 亿元、7.86 亿元、9.42 亿元,增长分别为6.4%、15.9%、19.9%。EPS 分别为0.61 元、0.70 元、0.85 元,对应PE 分别为47x,41x,34x。公司未来创新持续推进,我们看好公司长期发展,维持“买入”评级。


      风险提示:研发失败的风险;政策变化带来的价格下降风险;成本上升的风险。


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