中国移动（600941）作为中国通信行业的领军企业，其业务涵盖移动通信、互联网、物联网、云计算等多个领域。在 5G 时代，中国移动凭借其广泛的网络覆盖和庞大的用户群体，占据了市场的主导地位。随着 5G 技术的不断普及和应用场景的不断拓展，中国移动的市场份额有望进一步扩大。其在云计算领域的布局也初见成效，移动云凭借其强大的算力和优质的服务，吸引了众多企业客户。未来，随着数字经济的快速发展，中国移动将在通信和云计算领域发挥更加重要的作用。
浪潮信息（000977）作为中国领先的 IT 基础设施产品、方案和服务提供商，在云计算、大数据和人工智能等领域拥有深厚的技术积累和丰富的实践经验。在云计算与大数据服务方面，浪潮信息能够为客户提供稳定、高效的云服务和数据处理解决方案，满足企业数字化转型的需求。在人工智能与边缘计算领域，浪潮信息积极投入研发和应用，推出了多款针对不同行业和场景的解决方案。随着 5G、物联网等技术的普及，数据量将呈爆炸式增长，对云计算和大数据服务的需求也将进一步增加，浪潮信息有望在这一领域实现更大的突破和增长。
紫光国微（002049）在特种集成电路与智能安全芯片领域占据重要地位。近年来，公司积极开拓车规芯片市场，其产品和解决方案广泛覆盖动力、底盘、车身、智驾、座舱、域控制器等复杂场景，已获得多家主机厂和 Tier1 厂商认可。随着电动车及智能驾驶技术的迅速发展，车规芯片的需求量剧增，市场潜力巨大。紫光国微凭借其强大的研发团队和领先的技术优势，有望在车规芯片市场中占据一席之地，为公司带来新的业绩增长点。
歌尔股份（002241）作为全球智能硬件领域的核心供应商，业务覆盖声学、光学、微电子及精密零组件，核心客户包括苹果、Meta、索尼、华为等科技巨头。在智能声学整机方面，歌尔股份是苹果 AirPods 的核心供应商，全球市占率超 30%，与索尼、华为等品牌也保持着密切合作。在 VR/AR 设备领域，歌尔股份是全球 VR 设备代工龙头，Meta Quest 系列超 70% 份额，也是苹果 Vision Pro Pancake 光学模组核心供应商。随着消费升级和技术迭代，高端 TWS 耳机渗透率提升，VR/AR 设备市场快速增长，歌尔股份有望凭借其技术领先性和市场地位，实现业绩的持续增长。
卓翼科技（002369）近年来完成了从传统代工企业向 AIoT 智造龙头的华丽转身。公司在网络通信、全屋智能、AIoT 等产品制造领域，掌握并储备了无线通信技术 Wi-Fi6/Wi-Fi7、蓝牙、4G/5G、毫米波传感器技术、物联网技术等多项核心技术。2024 年发布的工业机器人 “卓翼 - 擎天” 系列，搭载自研的 MXM 运动控制算法，重复定位精度达 ±0.02mm，成功打入汽车电子制造领域。同年 Q4，公司发布首款商用双足机器人 “卓翼 - 行者 X1”，已获得菜鸟网络 500 台订单。随着 AI 技术的不断发展和应用场景的不断拓展，卓翼科技有望在 AIoT 领域实现更大的发展。
