本期关注5月国防军工板块潜在刺激事件。一是美国总统拜登将从5月20日起开启上任后首次亚洲之行，访问韩国、日本，并将在日本出席美日印澳“四方机制”领袖会谈。今年全国两会期间，中国外交部长王毅对媒体表示，“四边机制”和美国主导的“印太战略”是企图搞印太版“北约”，带来的绝不是什么福音，而是搅乱地区和平稳定的祸水；二是韩美将在韩国总统尹锡悦宣誓就职期间从5月9日起实施联合空中演习，为期两周。韩国总统尹锡悦支持在必要时对朝鲜进行先发制人的打击。外界分析，本周朝鲜再次进行了导弹试射，军演可能进一步刺激朝鲜半岛紧张局势。
【今日头条】
国内房地产宽松政策力度及范围均达高峰 优质房企有望迎来量质双升
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据媒体报道，“五一”小长假期间，江苏无锡、广东梅州国内等多个城市相继出台房地产宽松新政。具体举措包括降低首付、调整增值税免征年限、增加信贷额度等。其中，无锡将二手房增值税免征年限由5年改为2年，梅州将二套房公积金首付比例降至2成，湖南岳阳出台契税优惠、购房补贴等多项措施稳楼市。业内表示，国内房地产政策迎来井喷之势，力度和范围均达高峰。据中原地产研究院统计数据显示，年内已有超80城发布了相关政策。仅4月份以来，就有30余个城市调整房地产政策。
除了各地因城施策外，深交所及央行等部门从融资及信贷等角度也开始陆续出手。5月4日，深交所发布支持实体经济若干措施。其中指出，支持房企正常融资活动，允许优质房企进一步拓宽债券募集资金用途，鼓励优质房企发行公司债券兼并收购出险房企项目，促进房地产行业平稳健康发展。此外，央行在日前召开的专题会议上强调，及时优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善性住房需求。
业内人士认为，预计二季度楼市调控政策将继续保持较为宽松的主基调，在下调房贷利率以及提高公积金贷款额度等方面将持续发力，以实现保障刚需和改善需求的目的。申万宏源认为，鉴于近期政府频繁发声强调稳经济、稳增长、防控金融风险，而稳经济则亟需稳地产，预计地产行业供需两端政策修复有望加速推进，并将推动行业格局优化，集中度再提升，优质房企有望迎来量质双升。A股地产公司中，可关注中国国贸（600007）、滨江集团（002244）等公司。
【投资聚焦】
特斯拉或将在上海建第二工厂 两家重要供应商望迎来机遇
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据媒体报道，特斯拉将会在上海工厂附近建设一座新工厂，新工厂将主要生产Model 3和Model Y，年产能可以达到45万辆，这一工厂的产能可能主要用于出口，有望成为“全球最大的汽车出口枢纽”。对此，特斯拉仍没有明确回复，不过上海临港先进制造片区K02规划草图显示，在目前特斯拉上海超级工厂边上一块70.6公顷的土地有望建设新项目。数据显示，特斯拉上海工厂2021年累计交付约48.41万辆（含出口），占特斯拉2021年全球累计交付量的51.7%。如若第二工厂的计划属实，则新工厂完成扩建后，特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆
