本周观点：动力电池出海加速，光伏风电产业发展蹄疾步稳新能源车板块，高工锂电年会召开，出海和材料迭代加速，新技术有阿尔法，关注钠电池、复合箔材、宁德时代麒麟电池。储能板块，政策利好持续催化，亿纬林洋储能电池项目投产。风光板块，各地能源转型蹄疾步稳，行业发展热度不减。
子行业观点
1）新能源车：动力电池出海加速，材料体系更新迭代；2）光伏：中国光伏产业发展再获政策助力，各省光伏建设稳步推进；3）风电：政策端支持各地风电建设稳步推进，风电技改市场高速发展；4）储能：亿纬林洋储能电池项目投产，电力辅助政策细则逐步落地；5）电力设备：充电桩需求空间广阔，特高压项目持续推进。
重点公司及动态
1）宁德时代：动力电池龙头，涨价传导成本，盈利修复；2）亿纬锂能：
动力电池快速上量，盈利弹性大；3）恩捷股份：湿法隔膜紧平衡，龙头扩产领先，规模优势明显；4）福斯特：胶膜顺涨传导成本压力，看好盈利修复量利齐升。
风险提示：新能车产销增长低于预期，产业链盈利低于预期；光伏装机增速低于预期，行业竞争超预期；风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。
