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海信视像(600060)2022年中报点评:面板降价增厚公司业绩 新型显示业务稳健增长

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作 | 发布时间: 2022-09-09 | 422 次浏览 | 分享到:


      面板价格大幅下降,增厚公司业绩。公司上半年共计实现营业总收入202.14 亿元,同比下降3.55%,实现归属于上市公司股东的净利润5.94 亿元,同比增长52.82%,扣非后归母净利润4.03 亿元,同比增长93.58%。其中Q2 单季度公司实现营收100.30 亿元,同比下降5.20%,实现归属于上市公司股东的净利润2.95 亿元,同比增长58.99%,扣非后归母净利润1.79 亿元,同比增长107.87%。液晶电视面板价格自2021 年8 月以来持续下降,2022 年8 月32 寸液晶电视面板价格仅为27 美元,同比下降63.51%,增厚公司业绩。

      智慧显示终端业务高端化持续推进,“4+N”新型显示业务稳健增长。分业务看,1)智慧显示终端:实现营收158.48 亿元,同比-6.79%,其中75 寸及以上大屏出货量同比提升62.12%,产品高端化取得显著成效。根据Omdia 数据,22Q2 海信系电视出货量市占率排名提升至全球第二,市占率12.1%,同比提高2.5 个pcts。上半年公司推出U7H 系列,搭载中国行业首发的黑曜屏、240Hz 高刷新技术、及海信自研信芯U+超画质芯片,持续巩固行业领先地位。2)新型显示业务:实现营收23.31 亿元,同比+8.41%。激光显示方面,推出全球首款家用4K 全色激光智能投影产品 C1,首次进入智能投影领域,同时上半年激光电视以49.5%的全球出货量市占率蝉联第一。商用显示方面,公司已覆盖大型体育场、智慧园区、展览展示、新零售、智慧教育、智慧办公等众多行业场景,并进入欧洲、中东非、亚太、美国等市场。芯片方面,桌面显示器TCON 芯片已进入量产阶段;应用于空调、冰箱、洗衣机电机变频控制的MCU 芯片已通过终端客户验证,预计下半年量产。云服务方面,22H1 家庭云服务平台日均开机时长7 小时,同比增长16.35%,服务家庭用户数同比增幅超过21%。其他方面,AR 与VR 领域累计申请专利237 件,突破了3D 高精度扫描重建、无标记驱动等核心技术;车载显示领域,积极拓展车载高端HUD、Mini LED 核心显示部件。

      毛利率提升,盈利能力改善。2022H1 公司实现销售毛利率17.58%,同比提升1.54 个pcts,其中Q2 毛利率17.81%,环比Q1 提升0.45 个pcts,主要系原材料价格下降所致。

      期间费用方面,上半年销售费用率和财务费用率分别同比下降0.37/0.12 个pcts 至7.75%/0.03%,管理费用率和研发费用率分别为1.67%/4.70%,同比分别提升0.24/0.48个pcts。最终录得公司销售净利率4.23%,同比提升0.82 个pcts。

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