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天风研究:看好半导体、军工电子和原材料下半年实现超额收益

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作 | 发布时间: 2022-08-17 | 770 次浏览 | 分享到:

  (1)未来能否修复,重点在于这些行业的高景气能否持续,这7个暂时偏离的行业,在近期反弹行情均已经不断修复,展现出了【景气决定超额收益】的逻辑。

  (2)而修复的力度,在于高景气改善的幅度。因此,看好【半导体】、【军工电子和原材料】下半年实现超额收益,关注化学纤维、动物疫苗、面板及组件、光伏、金融IT的估值修复。


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