截止今年6月，全球EVA产能达到803.1万吨，其中，我国国内EVA产能 231.1万吨，海外及中国台湾 EVA产能达到572万吨。海外新增产能较少，目前仅韩国乐天，LG等少数公司有扩产计划，未来 EVA产能增量主要来自中国。结合海内外情况来看，光伏级 EVA都受限于产能的滞后而相对紧缺。
谁的蛋糕？
在“碳中和”的政策的强制约束下，光伏装机量将确定性的持续上升，下游需求强劲，上游相关基础材料扩建产能一般需要2-3年时间，带来中短期内供需的不匹配，带动原材料价格上涨。此外，光伏等降成本需求强劲，进口材料往往价格昂贵，产能国产化需求刚性，因此高端材料的国产化也是趋势。
在我国无法大规模生产EVA胶膜之前，国内光伏组件企业主要依赖进口，2013年，胜邦、普利司通、三井化学、韩国SKC等海外品牌市场占有率达到 60%。
随着福斯特(72.80 -2.50%,诊股)、海优新材(0.00 +0.00%,诊股)等国内企业通过自主研发或者技术合作等途径，逐步解决了EVA胶膜的抗老化、透光率等问题，突破了EVA胶膜的技术壁垒。与此同时，国产EVA胶膜的价格相比国外产品存在一定优势，国产EVA胶膜开始快速替代国外产品，目前福斯特、海优新材以及斯威克三家国内公司已经占据了超过 70%的市场份额。作为光伏胶膜行业龙头，福斯特一家的市占率就超过50%。
斯尔邦是 EVA 行业龙头企业，拥有20万吨管式生产线生产光伏 EVA 材料，在此之前，东方盛虹(22.02 -2.26%,诊股)花了143.6亿元收购了斯尔邦100%股权。收购后公司精细化工板块得到拓展，增加协同性降低原材料成本。
大炼化方面，公司于2018 年 12 月开始建设，2022 年 5 月 1600 万吨/年炼化项目顺利投料开车，是我国规模最大的单线产能，相比竞争对手成本优势明显。
联泓新科(51.38 -1.44%,诊股)是一家以甲醇为原料，生产先进高分子材料和特种精细材料的企业，现有甲醇制烯烃、EVA、 PP、EO、EOD 等装置，2021 年产能为年产13.40 万吨 EVA、22.34 万吨 PP、13.93 万吨 EO、17.65 万吨 EOD，平均产能利用率已超过 100%。公司拥有联泓（江苏）新材料研究院和战略股东国科控股，有望实现新材料领域的科技成果转化，成为一家新材料领域综合引领性企业。
光伏行业高速发展的背景之下，公司加大光伏级 EVA 的排产，未来还将持续扩大 EVA 产能、上马其他新能源项目，业绩有望持续提升。公司同样拥有光伏 EVA 材料产能，成功研发了光伏膜料产品 FL02528，聚焦高VA含量高端产品，掌握多项核心技术。
