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闪崩!该来的终究躲不掉!但更应该警惕的是这场“风暴”

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作 | 发布时间: 2022-08-19 | 692 次浏览 | 分享到:

我在前几篇文章里,不断表述,7月经济数据的“悲观”,引来了很多人的不满意。

嗯,他们表示“你就是反向指标”“自己水平不行,还怪大环境,你怎么走到哪?哪的大环境就不好?”......

我只能笑而不语。

其实目前的状况是“流动性过剩,实体经济躺平”,之所以不少公司上蹿下跳,看似概念buff叠满,其实大家都知道——每逢下大雨,下水沟里飘起来的都是垃圾袋。

直到、直到闪崩开始。

01

这两天的市场,每天都有极为重要的票闪崩,前几天是美团、今天是长春高新。

我有这样的经验,每当标杆旗帜性的公司突然间轰然倒地,这只能说明——看似众生喧嚣,实则泥沙俱下。

大家看起来胸有成竹,其实慌得不行,但凡有点风吹草动,就砸得六亲不认。

比如:今天被按在地板上的长春高新。



尽管长春高新第一时间找“南方财经”辟谣,“集采对公司没有负面影响。”

但大家动作整齐划一,左边摆手,右边摇头,嘴里还叨叨“我不信、我不信!”

现在的集采对医药上市公司而言,都意味着——暴雷。

原因无他,今年因为某些不可抗因素,社交媒体上已经有不少人表示自己过去正常用药,医院都没法报了。

这……就是所谓的代价。

毕竟医保账户的干瘪程度,直接影响整个行业的中长期逻辑。

02

而我的老家四川这几天更是被挂在热搜上,下不来!

原因无他,四川和重庆两个难兄难弟手拉手,谁先降温谁是狗!



这种持续的高温直接导致川渝各地开始限电,更直接导致煤炭、风电、水电、光伏等各种暴涨。

其实,每一次大规模拉闸限电,都会引发电力公司炒作,这几天大家会发现只要沾上“电”的公司,股价都直线拉升。



甚至出现了6天6板,6天5板的妖股,随着高温的持续,恐怕这妖股还得持续下去。

不过问题来了,这波炒作有哪些需要重点关注的事项?

首先,我认为要关注可持续时间,大家都知道是短线行情,要在降温之前果断离场,但天气预报这种东西,有准儿吗?

其次,我觉得思路应该打开,限电会不会影响到一些其他产业,比如:工业硅,四川地区是工业硅主产区。

根据SMM调研了解,目前雅安、乐山及阿坝地区硅企已按照文件通知全部停产。

停产就代表着供给小于需求,涨价是必然的。

目前期货市场,几乎所有硅相关的产品全线涨价,无论是421#硅、还是3303#硅都涨了1000左右。

无疑这也会成为一个热点,这里要敲黑板、划重点,目前市场上工业硅这个概念还没有开始大肆炒作。



最后是粮食和农业板块,有个常识是极端天气很明显会导致粮食减产。

早些时候,北极地区的科学家们都开始穿短袖打冰球,如今南方这高温,北方这降雨量,你认为粮食还能丰收?

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