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本轮限电限产难以持续 滞胀难重来

www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作 | 发布时间: 2022-08-22 | 216 次浏览 | 分享到:

高温少雨的气候条件,是导致本轮限电限产的核心原因,这是与去年政策性主动限电最本质的不同,对上市公司的影响力度和广度也都更小,综合来看本轮限电限产难以持续,中期维度下PPI-CPI剪刀差回落依旧是大概率事件,上游强、下游弱的滞胀交易重启的概率不大。落脚到市场,7月以来宏微观的非稳态不会持续太久,极致的“宽货币、弱信用”以及M2-社融剪刀差有望见顶回落,三季度末建议布局低位反转方向。关于行业的选择,继续建议业绩、估值、拥挤度并重的原则,个股继续推荐:中报业绩超预期、红利+预期改善组合。

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