海通国际曾在 4 月发布研报指出，随着国际 TMA 行业的发展，以及相关下游产业出现向我国转移趋势，国内 TMA 的消费需求在稳步增加。正丹股份作为行业内的领先企业，凭借其先进的技术和优质的产品，在市场竞争中占据了优势地位。公司不断加大研发投入，提升产品质量和性能，满足了客户日益增长的需求。同时，正丹股份积极拓展市场渠道，加强与国内外客户的合作，进一步巩固了其市场份额。
从所属行业（2 级）来看，在扣非净利润预计至少达到 10 亿元且同比增幅至少翻倍的 29 家 A 股公司中，化学制品、半导体、化学制药板块的公司较多，分别有 4 家、3 家、3 家。这些行业的公司之所以能够取得如此优异的成绩，与行业的发展趋势密切相关。化学制品行业受益于国内化工产业的升级和需求的增长，企业通过技术创新和产品升级，提高了市场竞争力；半导体行业则受益于人工智能、物联网、5G 通信等新兴技术的快速发展，市场需求持续增长；化学制药行业则受益于人们对健康的重视和医疗技术的进步，市场前景广阔。
在当前市场环境下，这些行业的公司具有较高的投资价值。投资者可以关注这些行业中的优质企业，通过深入研究和分析，挖掘其中的投资机会。同时，投资者也需要注意市场风险，合理配置资产，以实现投资收益的最大化。
16 家 DeepSeek 受益公司业绩改善，AI 行情持续升温
2024 年无疑是 AI 技术发展的又一个里程碑之年，Sora、kimi、豆包等一系列国内外爆款产品如雨后春笋般频繁涌现，它们以各自独特的技术优势和应用场景，在市场中掀起了一波又一波的热潮。这些产品的出现，不仅改变了人们的生活和工作方式，更为 A 股市场带来了多轮 AI 硬件端和应用端的结构性行情，成为推动市场发展的重要力量。
而在今年农历新年期间，幻方量化旗下的产品 DeepSeek 更是成为了全球瞩目的焦点。它以其卓越的性能和创新的技术，迅速吸引了大量用户，成为了市场中的明星产品。节后，DeepSeek 的热度持续升温，再次引爆了 A 股 AI 行情，使得 AI 板块成为了市场中最受关注的热点之一。
从公司层面来看，虽然 2024 年业绩预计有所好转的 DeepSeek 受益公司仅有 16 家，但这些公司却展现出了强大的发展潜力和增长动力。从所属受益方向上看，其中 2 家公司已和 DeepSeek 实锤合作，它们通过与 DeepSeek 的紧密合作，充分利用其技术优势，实现了业务的快速发展和业绩的显著提升。而其余多为端侧 AI 硬件、国产算例等 AI 硬件端相关的公司，它们在 AI 硬件领域深耕细作，为 AI 技术的发展提供了坚实的硬件支持。
