信创与国产化领域:推荐远光软件(002063,买入)、用友网络(600588,买入),建议关注拓尔思(300229 ,未评级) 、星环科技-U(688031 ,未评级) 、普联软件(300996,未评级)、致远互联(688369,未评级)、中国软件(600536,未评级)、金山办公(688111,增持)、神州数码(000034,未评级)、中科曙光(603019,买入)。
产业数字化和工业软件领域:看好国联股份(603613,买入)、赛意信息(300687,买入)、中控技术(688777,买入),建议关注瑞纳智能(301129,未评级)、广联达(002410,未评级)、容知日新(688768,未评级)、和达科技(688296,买入)。
政务IT 领域:推荐航天宏图(688066,买入),建议关注新点软件(688232,未评级)、博思软件(300525,未评级)、数字政通(300075,未评级)。
教育IT 领域:建议关注科大讯飞(002230,买入)、捷安高科(300845,未评级)、运达科技(300440,未评级)、新开普(300248,未评级)。
风险提示
政策落地不及预期,研发进展不及预期。