作为对资本市场定价权影响较大的机构投资者,公募基金的调仓换股备受市场关注。
最新公示的公募基金二季报显示,“茅王”、“宁王”仍位居公募前两大重仓股,公募持股总市值超过千亿体量。但在二季度A股巨震、成长股先跌后涨中,公募基金大举增持了白酒、新能源汽车等板块,减持了银行、电子、医药等板块,公募基金对业绩存在改善预期、板块处于相对低位的大消费股更是青睐有加,前5大公募重仓股就有3只都是白酒股。
重仓“茅王”“宁王”超千亿市值
加仓大消费减仓银行、电子、医药
天相投顾数据显示,截至2022年6月末,公募基金总规模为26.67万亿元,其中权益类基金规模7.9万亿元,在70.83万亿元沪深两市流通市值中占比超过11%。
作为A股市场重要的机构投资者,公募基金的投资动态和方向对资本市场影响较大,也受到了各路资金的密切关注。
数据显示,截至2022年6月末,贵州茅台仍然是公募基金头号重仓股,共有1629只基金重仓持有该只白酒股龙头,持有总市值1359亿元。与一季度数据相似,宁德时代同样位居第二大重仓,持股总市值接近1120亿元,也有1382只公募基金重仓持有,这两只消费、科技龙头股,都被公募基金重仓持有总市值达到千亿体量。
与一季报数据不同的是,隆基绿能取代了一季报的药明康德,新晋公募基金第三大重仓股,持股总市值662亿元,而药明康德则从第三掉到第六名,公募持有市值449亿元,跌破了500亿元关口。
五粮液、泸州老窖最新跻身公募重仓股前5强,公募重仓持股市值都超过了500亿元,相比一季报数据皆上升了2个位次。
公募重仓股前10强中,美团、比亚迪、华友钴业二季度新晋前十大,而近期跌幅较大的招商银行、东方财富、迈瑞医疗,则淡出了公募前十大重仓股的行列。
整体而言,二季度中,走势相对稳健的白酒等大消费股,受到公募基金的青睐,持股仓位向前推进,而基本面出现扰动的银行、电子、医疗股等,在重仓股中的排名下降。这与今年股市的风格变化和行业轮动,呈现出一定的相关性。
增持白酒、汽车 减持银行、医药
公募基金密集调仓换股
从公募基金二季报增持榜单看,贵州茅台、隆基绿能、五粮液等位居行业前列,增持市值超过200亿元,港股的美团位居第四强,增持市值190多亿元。
增持榜前十强中,泸州老窖、山西汾酒也位居前列,体现了在股市波动中,资金对消费股的偏爱,高景气度的比亚迪、天齐锂业,以及疫情后受益标的中国中免等,也受到公募基金的追逐,增持市值都在百亿体量。
从公募减持榜单看,海康威视、药明康德二季报减持较多,都达到了百亿体量。招商银行、智飞生物等银行、制药板块也受到资金的重点减持,而从这些个股在二季度表现看,遭遇公募机构减持的个股,确实也表现不佳,多数都录得不同程度的跌幅。