我们维持盈利预测，预计23-25 年归母净利润为6.52/8.93/11.42 亿元，23年可比公司Wind 一致预期均值PE50x，考虑到公司军品T/R 组件高增长以及民品射频芯片稀缺性，我们给予23 年目标PE74x，对应目标价120.63元/股（前值：122.26 元/股），维持“增持”评级。 风险提示：大客户依赖风险；存货减值风险；现金流量风险。
股市中这样挣钱
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